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            2016年水泥行業經濟運行分析及2017年展望
            發布時間:2017-02-27 15:26

                2016年,中國經濟總體呈現出穩中向好態勢,國民經濟運行保持在合理區間。固定資產投資增速進一步放緩,首次破“十”,下半年呈現出企穩態勢;房地產市場回暖和基建項目加快啟動帶動水泥市場弱勢復蘇,水泥產量保持低速增長,全國水泥產量為24億噸左右,同比增長約2.5%。2016年在加快水泥供給側結構性改革,政府、協會及大企業加大力度推進水泥錯峰生產的情況下,水泥價格持續上漲,行業效益大幅增長,預計全年水泥行業利潤總額將突破500億元。同時,行業兼并重組和市場整合不斷加快,產業集中度進一步提高;熟料出口貿易加大,境外水泥項目投資加速,大企業的海外市場規模不斷擴大。值得擔憂的是新增產能還在繼續,去產能政策沒有得到落實,行業發展依然受制于產能嚴重過剩和集中度偏低。 
            一、2016年水泥行業運行概況 
            (一)宏觀環境:經濟穩中向好,投資增速持續放緩
                2016年是我國“十三五”的開局之年,經濟總體呈現出緩中趨穩、穩中向好的運行態勢,全國GDP同比增長6.7%,經濟運行保持在合理區間。
                在全國經濟增長進一步放緩的形勢下,固定資產投資增長乏力,投資增速持續下降。2016年全國固定資產投資(不含農戶)59.65萬億元,同比增長8.1%,較上一年下降1.9個百分點,增速自2001年以來首次破“十”。從2006-2016年全國固定資產投資同比增速走勢圖中可以看到,固定資產投資增速自2009年因經濟刺激政策達到最高峰后,連續七年持續下降,2014-2015年呈現快速下滑,年均下降4.8個百分點,2016年雖然降幅趨緩,但增速跌破10%,投資作為拉動經濟增長的主要動力的作用有所減弱,我國的國民經濟結構正在逐步發生轉變。
                2016年,我國房地產市場呈現回暖趨勢,庫存壓力有所緩解。在多重政策利好影響下,一線及部分熱點二三線城市顯現過熱發展態勢,樓市調控逐漸收緊,10月、11月一線城市和部分熱點二線城市相繼出臺了限購、限貸和首付比例限制調控政策,希望遏制房價過快上漲,使市場迅速降溫,多數三四線城市庫存壓力依然嚴峻。2016年全國房地產開發投資10.26萬億元,同比增長6.9%,較去年同期提高5.9個百分點;房地產開發企業房屋施工面積和新開工面積與去年同期相比均保持不同程度的增長,其中,房屋施工面積同比增長3.2%,房屋新開工面積同比增長8.1%;商品房銷售面積和銷售額保持高位增長,同比分別增長22.5%和34.8%;土地購置面積持續下降,同比下降3.4%,降幅較上一年大幅減緩。
                基礎設施建設投資是實現我國經濟穩增長的重要保障,也是推進供給側結構性改革的重要抓手,2016年我國基礎設施建設投資依然保持較快增長,對西部投資力度增強, 2016年國家新開工西部大開發重點工程30項,投資總規模為7438億元,重點投向西部地區鐵路、公路、大型水利樞紐和能源等重大基礎設施建設領域。2016年我國基礎設施建設投資(不含電力)11.89萬億元,同比增長17.4%,較2015年同期提高0.2個百分點。
                從近三年月度累計投資增速對比來看,固定資產投資增速進一步下滑,目前呈現出企穩態勢;房地產去庫存力度加大,市場回暖,房地產投資增速于去年降至同比增長1%的低點后觸底回升,保持小幅平穩增長;基建投資增速總體波動不大,仍保持較高位增長,且增長幅度好于上一年。2016年房地產市場的回暖和基建投資穩定快速增長,為拉動水泥需求起到了重要的支撐作用。
            (二)需求:弱勢復蘇,水泥產量低速增長
                2015年水泥產業陷入前所未有的低谷,水泥需求出現近25年以來的首次下滑。2016年在基建投資保持快速增長和房地產市場回暖的帶動下,水泥市場呈現出弱勢復蘇態勢,水泥需求保持低速增長,2016年全國水泥產量為24億噸,同比增長2.5%。
                2016年全國六大區域市場分化走勢明顯,在“京津冀一體化”戰略和加快西部地區基礎設施建設的推動下,華北和西南地區水泥需求仍呈現出較快增長;華東和中南依然是全國需求最大的區域,兩大區域水泥產量占全國比重接近60%,水泥產量保持小幅低速增長;西北和東北市場情況未見好轉,水泥需求持續下滑。根據統計局的統計數據顯示,2016年1-11月,華北和西南地區水泥產量分別為2.02億噸和3.97億噸,同比增長分別為9.5%和8.5%;華東和中南地區水泥產量分別為6.9億噸和6.2億噸,同比增長分別為1.17%和1.94%;東北和西北地區水泥產量分別為1.03億噸和1.9億噸,同比分別下降2.39%和4.35%。隨著經濟衰落,東北地區近幾年水泥需求大幅下滑,2016年水泥產量占全國水泥總產量的比重僅為4.7%,西北地區為6%,比重也在下降?!  ?/span>
            (三)產能情況:新增產能大幅下降,過剩矛盾依然突出
                2016年國務院把化解產能過剩作為重中之重的工作,繼國發[2009]38號文 《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知》中提出“嚴格控制新增水泥產能”,2013年國發〔2013〕41號文件《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見 》提出堅決“遏制產能盲目擴張”之后,國辦發〔2016〕34號文件《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》再次明確提出嚴禁新增產能,2016全年新點火水泥熟料產能2558萬噸,同比下降46%。已經新增產能連續四年下降。截止2016年水泥熟料設計總產能約為18.3億噸,較上一年增長1%。
                雖然新增產能大幅下降,但水泥熟料產能的總量仍有所增長,產能嚴重過剩矛盾依然沒有得到有效解決,尤其是隨著中國經濟發展進入新常態,經濟增長放緩,去年水泥需求開始出現下行走勢,水泥行業去產能較為緩慢,產能過剩矛盾依然很突出。2016年預計全國水泥產能利用率不足70%,產能過剩仍然十分嚴峻,水泥行業去產能的任務非常艱巨。
            (四)效益:供給側改革初見成效,行業利潤大幅回升
                2016年水泥行業推進供給側結構性改革,以“穩增長、調結構、增效益”為重點,行業采取了包括錯峰生產、開展行業自律、加強區域協調、市場整合等一系列措施,使多數區域市場供求關系得到階段性的改善,水泥價格持續回升,且后期走勢依然較為堅挺,使得全年行業效益得到大幅提高。北部省份大幅減虧且多數省份扭虧,南部省份利潤均有不同程度的上漲。
                2016年1-11月,水泥行業實現銷售收入7845億元,與去年基本持平,全行業實現水泥利潤總額442億元,同比增長56%。其中,10月和11月份連續保持較好利潤,分別盈利83和90億元,接近歷史較好水平;不出意外的話,全年行業利潤將突破500億元。
            (五)價格:多重因素推動水泥價格持續上漲
                 全國水泥市場平均價格自2014年連續兩年持續下行,至2016年初探底后開始持續回升,尤其是8月份以后,價格更是直線攀升, 根據數字水泥網監測,2016年全國P.O42.5散裝水泥市場價格由年初最低降至244元/噸,至12月份已回升至337元/噸,總計上漲了93元/噸,漲幅達37%。
                2016年全國水泥市場平均價格呈現前低后高走勢,雖然二季度淡季期間出現小幅波動,但后期仍保持快速上漲,且走勢十分堅挺。
                 2016年全國水泥市場平均價格能夠保持持續上升勢頭,主要源于以下幾方面的因素所致:
                1. 長期低位運行,價格觸底反彈。從2014年開始全國水泥市場平均價格連續兩年持續下滑,價格由2014年最高達373元/噸,跌至2016年初的244元/噸,價格低位運行導致多數水泥企業已經面臨虧損或瀕臨虧損的局面,在需求下滑趨勢得到明顯緩解的情況下,企業漲價意愿十分強烈。
                2. 行業協會加大跨區域市場協調力度。中國水泥協會和地方協會共同組織召開了多個區域市場協調會議,包括中建材、海螺、冀東、山水、天瑞等一批大企業進一步統一思想,起到了大企業的引領作用,加強了跨區域間的市場協調,加強行業自律,反對低價傾銷等不正當競爭行為,收效顯著,價格得到合理回升。
                3. 政策推動,水泥錯峰生產力度加大,覆蓋面更廣。國辦發[2016]34號文件將推行錯峰生產作為水泥行業壓減過剩產能的一項重要措施,并提出除了北方采暖地區采暖期推行錯峰生產外,其他地區水泥熟料裝置在春節期間和酷暑伏天也應錯峰生產。各地方政府、協會和大企業積極推動錯峰生產,有效緩解了產能過剩矛盾,為價格回升提供了保證。 
                4、煤炭價格上漲和道路超載超限治理導致運營成本上升,助推水泥行業轉移成本,提升價格。
                5、除了上述因素外,區域整合效應促使競爭環境得到改善,尤其是金隅和冀東的整合為京津冀區域市場競爭環境的改善帶來了積極的影響,也成為2016年價格回升幅度最大的地區。同時各地大氣污染治理力度的增強,水泥生產受到限制等,都為水泥價格的上漲創造了有利的條件。
            (六)集中度持續提升
                2016年行業在供給側改革和國企改革的雙重推動下,行業兼并重組逐步加快,2016年主要有三個重量級的重組事件:1、金隅和冀東的整合,2、中國建材和中國中材的合并,3、華新水泥進一步整合拉法基中國水泥資產,這三個事件的都是我國前十大集團企業間的強強聯合,呈現出涉及企業多、產能大、范圍廣的特點。事實也證明重組帶來市場競爭環境的明顯改善,提升了行業企業對未來發展的信心。截止到2016年我國前十大集團企業熟料產能占比從2015年的54%提升至57%。
                國辦發〔2016〕34號文件《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》中提出“十三五”末,前十大水泥熟料集中度達到60%左右,9月份中國水泥協會提交了關于水泥企業產能互換的政策建議中,省區內前2~3家大企業的水泥市場集中度達70%以上、省區內的地級或片區市場前2家市場集中度達80%以上。都明確了兼并重組是未來一段時間行業供給側改革的主要路徑。
            (七)熟料出口貿易上升,大企業海外市場規模擴大
                截止到2016年11月底,我國實際出口水泥758萬噸,熟料出口921萬噸,分別比2015年同期下降8.7%和上漲76%。主要出口國:孟加拉國、肯尼亞、美國、菲律賓、澳大利亞等,熟料出口量大幅上升的主要原因是在當前我國水泥需求增長乏力,產能嚴重過剩的背景下,出口企業看低國內需求前景,同時也為減少對國內市場的供給壓力,加大了熟料的出口力度,從年初開始,熟料出口量同比去年呈持續增長趨勢,出口的熟料價格大幅下滑,也說明企業在出口獲利將大幅減少,更多的是攤銷成本,調節供給壓力。
                國內水泥產能嚴重過剩,需求增長動力不足,有實力的大企業紛紛把目光轉向了國際市場,2016年我國境外水泥投資加速,中國建材集團與俄羅斯歐洲水泥集團戰略合作項目,葛洲壩水泥、葛洲壩海外投資有限公司和哈薩克斯坦達納克有限公司合資設立葛洲壩西里水泥有限責任公司,投資哈薩克斯坦水泥項目,海螺水泥簽署了投資印尼、柬埔寨、老撾、俄羅斯等國家的多個水泥項目協議,還有紅獅控股在包括尼泊爾在內等海外投資水泥項目,海螺在印尼、緬甸的水泥生產線項目相繼順利投產,中國水泥企業海外水泥市場規模不斷擴大。
            (八)行業問題:新增產能仍未停止,去產能政策沒有得到落實,行業發展依然受制于產能嚴重過剩和集中度偏低。
                2009年國發38號文《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》,2013年的國發41號文《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》,再到2016年國辦發34號文件《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》均明確提出嚴禁新增產能項目,但到目前為止每年仍有新增熟料產能,且2017年仍有新增產能項目,產能總量仍在不斷增長,多個省份產能利用率在50%以下,產能過剩矛盾更加突出。2016年5月,財政部印發的《工業企業結構調整專項獎補資金管理辦法》中明確提出,為鋼鐵、煤炭行業去產能設立規模為1000億元的專項獎補資金,水泥被排除在外。2016年12月,財政部針對“關于將水泥、平板玻璃行業納入工業企業結構調整專項獎補資金或設立化解過剩產能專項資金予以支持問題”的答復中明確,中央財政設立工業企業結構調整專項獎補資金,用于鋼鐵、煤炭行業人員分流安置,不能用于水泥、平板玻璃行業,目前也難以設立相關專項資金。
                34號文件提出“探索由大型骨干水泥企業和平板玻璃企業按照誰受益、誰付費的原則,聯合設立產業結構調整專項資金,專門用于獎補主動退出的產能。”目前,中國水泥協會正嘗試通過組建投資管理公司的模式來落實這項政策的實施,目前,遼寧、山東等省正在積極推進過程中,但是投資管理公司能否作為設立產業結構調整專項資金的載體,還需要政府主管部門的批準授權,去產能的政策還沒有得到真正落實??偟膩砜?,產能嚴重過剩和集中度偏低仍是制約水泥行業的發展的瓶頸問題。
            二、2017年展望:深化水泥供給側改革、行業效益持續增長
            (一)宏觀經濟:全國GDP保持在6.5%~6.7%的合理區間,基建投資快速增長,房地產投資增速放緩。
                1、2017年是我國“十三五”規劃的關鍵之年,也是供給側結構性改革的深化之年,全球經濟仍將面臨較大的下行壓力,中國經濟堅持以“穩中求進”為發展總基調,經濟運行要保持在合理的區間,GDP增速不會低于6.5%,預計將保持在6.5%~6.7%的合理區間,經濟繼續保持穩增長。
                2、基建投資仍將是經濟穩增長的重要抓手,也是水泥需求的剛性支撐,2016年基建投資保持較快增長,明年再度加快的空間有限,預計2017年基建投資保持在20%左右的增長水平,西部地區有望保持高速增長。
                3、中央經濟工作會議定調:“房子是用來住的,不是用來炒的”,國家對房地產行業的信貸可能會進一步收緊,仍將加強對房地產市場的調控,因此,對房地產市場好轉的預期不會太高。從房地產開發企業土地購置面積持續下降可以看出,房地產開發投資增長動力不足,短期看,房地產投資整體走弱還是大趨勢,預計2017年房地產投資或將走弱,增速會進一步放緩。房地產投資的走弱也意味著基建投資會加碼,以確保經濟能夠穩定增長。
            (二)水泥:需求與2016年基本持平,行業效益繼續好轉
                1、基建投資快速增長是經濟穩增長的前提,雖然國家對房地產的調控可能對水泥需求帶來負面影響,但基建投資的增長對水泥需求的拉動將抵消房地產負面因素所帶來的影響,預計2017年水泥需求波動不大,與2016年基本持平或略有下降。
                雖然,根據2014年12月10日國家標準化管理委員會關于批準發布GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》國家標準第2號修改單的公告,取消32.5復合硅酸鹽水泥于2015年12月1日起正式實施,但是2016年的執行結果來看,幾乎效果沒有任何效果,所有32.5復合水泥都變成了32.5R水泥,從2016年全年水泥產量和品牌結構來分析也驗證了標準修訂后對市場影響力甚微。2017年,全國只有新疆自治區政府提出5月1日起全疆停止生產32.5等級強度水泥,但對全國市場影響不大。
                2、需求區域將繼續分化,華北受益于京津冀協同發展戰略的實施,水泥需求仍有增長空間;西部地區(包括西南、西北)作為重點發展的區域,基礎設施建設項目投資力度較大,水泥需求有一定的增長。
                3、行業協會仍會加強區域間的市場協調,大企業間的合作共贏意識增強,惡性低價傾銷的現象有望進一步減少,自律限產保價仍將是行業緩解產能過剩所造成供需失衡的重要手段,預計2017年水泥市場價格總體仍將呈現穩中有升的態勢,行業效益有望繼續好轉。預計全年行業利潤會同比增長超過30%。
            (三)化解產能過剩:行業協會加快推進“去產能”,水泥錯峰生產力度、廣度會繼續加大,取消32.5復合硅酸鹽水泥有望得到落實,階梯電價加速落后產能退出。
                1、2017年是深化供給側結構性改革的關鍵之年,要推動“三去一降一補”五大任務取得實質性進展。國家發改委把化解產能過剩作為重中之重的工作,作為產能嚴重過剩的水泥行業“去產能”任務艱巨,中國水泥協會提出組建省區級水泥投資管理公司創新試點方案,力推設立省級水泥行業結構調整專項資金,加快推進行業“去產能”的政策落實,2017年有望取得實質性進展。
                2、國辦發〔2016〕34號文件將推行錯峰生產列入水泥行業化解產能過剩的政策之中,加上環境約速力的增強,各地方政府對大氣污染治理力度增強,有了政策的支持,加上政府和行業協會的推動,2017年對錯峰生產的監督管理會進一步增強,錯峰生產的范圍和力度會更大,階梯電價加速落后產能退出,對水泥效益的回升也會帶來積極的影響。
             

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